유럽의 '탈중국' 법안, 한국 배터리 3사의 대박 기회

2027년부터 유럽 시장이 완전히 바뀝니다. EU가 발표한 산업 가속화 법안(IAA)은 전기차 부품의 70% 이상을 유럽산으로 요구하며, 중국산 배터리의 입지를 극도로 좁히고 있습니다. 이는 단순한 관세 문제가 아니라 공급망의 구조적 재편을 의미합니다. 현재 유럽 완성차 업체들의 중국산 배터리 의존도는 평균 44.8%p에 달해, 이 법안이 시행되면 거대한 물량이 비중국계 업체로 밀려납니다.

구체적인 숫자로 보면 더 명확해집니다. VW 그룹은 중국산 비중이 65.2%, BMW는 76.3%나 됩니다. Stellantis는 무려 88.0%나 중국산에 의존하고 있죠. IAA가 발효되면 이들을 포함한 주요 OEM들은 평균 44.8%p의 물량을 한국 등 비중국계 업체로 재배분해야 합니다. 이는 단순한 비율 조정이 아니라, 수백억 달러 규모의 신규 수주 기회로 직결됩니다. LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온이 그 중심에 있습니다.

중국산 배터리의 유럽 공략, 이제 '현지 생산'만이 살길

흥미로운 점은 이 법안이 중국 기업 자체를 금지하는 것이 아니라 '중국산 제품'을 제한한다는 것입니다. 따라서 CATL(닝더스)이라도 독일이나 헝가리에서 직접 셀을 생산하면 EU산으로 인정받습니다. 하지만 문제는 양극재, BMS 등 핵심 소재의 현지화까지 요구된다는 점입니다. 한국 배터리 3사는 이미 폴란드, 헝가리에 막대한 CAPA를 확보했고, 기존 유럽 OEM과의 공급망 신뢰도까지 갖추고 있어 이 공백을 가장 빠르게 채울 수 있습니다. 시장이 아직 이 '공급망 재편의 속도'를 충분히 반영하지 못하고 있습니다.

["IAA 법안의 세부 검증 방식이 아직 명확하지 않아, EU산 셀과 모듈을 독립 부품으로 인정할지 불확실성 존재","중국 배터리 기업들이 유럽 현지 공장 증설을 가속화하며 한국 기업의 시장 점유율 회복 가능성"]