위츠

시총 856억 원, 이 가격이면 삼성전자 무선충전 모듈의 핵심 파트너이자 전장·가전 디스플레이로 진격 중인 기업을 PER 24배에 살 수 있는 기회다.

스마트폰 시장이 출하량 감소에도 불구하고 ASP(평균 판매 단가) 상승으로 매출은 늘고 있습니다. 위츠는 삼성전자 등 프리미엄 라인업의 핵심 부품사로서 이 구조적 변화에서 가장 큰 수혜를 입습니다. 시총 대비 사업 규모가 작아 신사업(전장, 디스플레이) 성장이 주가에 미칠 파급력이 큽니다. 지금이 바로 실적 서프라이즈가 본격화되는 '원년' 진입점입니다.

2026년 매출액 2,378억 원(+40.9%), 영업이익 67억 원(+158.7%)으로 급성장할 전망입니다. 특히 전장 카메라모듈과 가전 디스플레이 사업이 본격적으로 실적으로 반영되며 제품 믹스가 개선됩니다. 스마트폰 출하량은 줄어도 고가 프리미엄 기기 비중이 늘면서 위츠의 납품 단가와 수익성은 동시에 오르는 구조입니다.

스마트폰 ASP 상승, 전장·디스플레이 다각화까지: 시총 1조 원 가는 길목

시장은 아직 위츠를 단순 '무선충전 부품사'로 보고 저평가하고 있습니다. 하지만 위츠는 전장(카메라모듈, 전력제어)과 가전/게이밍 디스플레이로 사업 영역을 넓혔습니다. 2026년 영업이익이 67억 원으로 불어나면 PER는 12배 수준으로 떨어지며 매력도가 급상승합니다. 현재 시총 856억 원 대비 추정 적정시총 1,000억 원 이상까지 상승 여력이 충분합니다. 증권사가 조심스럽게 언급한 '수익성 반등'은 단순 예상치 않고 확실한 실적 전환점입니다.

{"2024년":{"매출액_억원":908,"영업이익_억원":22,"EPS_원":146,"PER_배":66.8},"2025년":{"매출액_억원":1687,"영업이익_억원":26,"EPS_원":152,"PER_배":44.8},"2026년F":{"매출액_억원":2378,"영업이익_억원":67,"EPS_원":288,"PER_배":24.2}}

1) 스마트폰 출하량 감소폭이 예상보다 커져 프리미엄 제품 수요가 위축될 경우 매출 성장세가 둔화될 수 있습니다. 2) 주 고객사(삼성전자 등) 의존도가 여전히 높아, 주요 고객사의 부품 선정 변경 시 타격이 클 수 있습니다.

시총 856억 원인 이 회사가 스마트폰 ASP 상승과 신사업 본격화로 2026년 영업이익 67억 원을 달성한다면 적정시총 1,000억 원까지 갈 수 있다. 지금 가격은 매수.