데이터센터 전력 폭주, 송전망 해빙과 함께 쏘아올라가는 재생에너지 수혜

AI 시대의 먹거리인 데이터센터가 국내에서 폭발적으로 늘어나고 있습니다. 마이크로소프트는 부산 미음산단에 125MW급 대규모 AI 데이터센터를 올해 10월 착공해 2031년 완공할 계획입니다. 이는 단순한 시설 확장을 넘어, 기존 전력망으로는 감당하기 힘든 막대한 전력 수요를 의미합니다. 따라서 재생에너지와 이를 뒷받침할 인프라에 대한 관심이 급증하는 시점입니다.

이제 가장 큰 걸림돌이었던 '계통 병목' 문제가 해결되는 중입니다. 전남 무안에서 신안 구간으로 이어지는 154kV 송전망이 준공되며, 약 190MW에 달하던 신안 지역 재생에너지의 접속 대기 물량이 해소되었습니다. 출력 제어 제한도 완화되어 발전사들의 수익성이 개선될 전망입니다. 또한 ESS 시장도 급성장 중인데, 누적 입찰 물량이 2025년 1분기 68MW에서 2026년 1분기에는 무려 1,196MW로 약 17배나 확대되었습니다.

가스터빈 기다리는 시간, 태양광+ESS로 대체하는 글로벌 트렌드

미국에서는 가스터빈 납기 지연(평균 5년)으로 인해 18~20개월 내 건설 가능한 '태양광+배터리 저장' 모델로 수요가 빠르게 이동하고 있습니다. IEA는 2026년 글로벌 청정에너지 투자가 2.2조 달러에 달해 화석연료 투자액의 두 배가 될 것이라고 전망했습니다. 국내에서도 이재명 정부 출범 1년 만에 REC 현물시장이 폐지되고 ESS 지원이 강화되는 등 정책적 기틀이 마련되었습니다. 아직 시장이 이 구조적 변화를 완전히 반영하지 못한 공매수 기회가 있습니다.

["미국 무역대표부(USTR)가 대중국 강제노동 관련 Section 301 추가관세를 제안하며 태양광 모듈 수입이 급감할 수 있습니다.","미 국방부의 안보심사 중단으로 약 160개 육상풍력 사업이 정체되는 등 해외 정책 리스크가 존재합니다."]