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더블유게임즈

한화투자증권매수— 유지

현재가

목표가

72,000

상승여력

+0.0%

⚠️리스크

신규 자회사들의 수익성 개선 속도가 예상보다 더디게 진행될 경우, 영업이익 턴어라운드 시점이 지연되어 주가 상승 모멘텀이 약화될 수 있습니다. 또한 글로벌 소셜카지노 시장 경쟁 심화로 마케팅 비용 비중이 통제 불가능하게 증가할 경우, 기대했던 영업 레버리지 효과가 실현되지 않을 위험이 있습니다.

🎯편집장 결론

인건비 절감과 DTC 전환으로 영업이익 턴어라운드가 확정된 더블유게임즈, 현재 주가는 목표가 대비 46% 이상 저평가되어 매수 타이밍입니다.

PDF 원문 Notion