한국전력
미래에셋증권중립— 유지
현재가
-
목표가
51,000
상승여력
+0.0%
⚠️리스크
첫째, 산업용 요금 단가가 170 원/KWh 수준으로 높게 유지되면서 추가 인상 가능성이 낮아 매출 확대에 제약이 될 수 있습니다. 둘째, 유가 방향성과 요금 체계 개편 (계절별·시간별 요금제 등) 의 불확실성이 실적을 좌우할 수 있으며, 중동 위기 등으로 인한 연료비 및 구입 전력비 부담이 재점화될 경우 실적 하방 압력이 가중될 수 있습니다.
🎯편집장 결론
저평가된 PBR 0.6 배와 원전 수출 모멘텀은 매력적이지만, 요금 인상 한계와 비용 증가 리스크로 당분간 관망이 최선입니다.
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